第一部　民間仮面のフォークロア
　　　　　｢民間仮面｣の原型のひとつ
　　　　　｢血｣と｢神｣
　　　　　ネパールの仮面との出会い
　　　　　｢血｣と｢皮剥ぎ｣、｢毛｣と｢釘打ち｣
　　　　　呪としての｢皮剥ぎ｣
　　　　　｢まだら｣の両義性
　　　　　排除と帰依の構図
　　　　　逆剥ぎ・肉づきの面
　　　　　帰ってきた｢サムトの婆｣
　　　　　｢民間仮面｣に重層するもの
　　　　　修験における｢火王｣｢水王｣面
　　　　　紀州の面売りがのこした尉面
　　　　　｢熊野の秘境｣と｢土佐の秘境｣
　　　　　｢色川の七面｣と｢物部の七面｣
　　　　　｢天狗｣の原型
　　　　　｢烏｣の仮面と｢鼻高｣の仮面
　　　　　｢熊野｣を軸にする乱反射

第二部　三つの能　その周縁と深層

　　　一 黒い翁
　　　　　那智田楽｢シテテン｣の位相
　　　　　水海の｢あまじゃんごこ｣と｢阿満｣
　　　　　剥落した黒い｢田男｣の仮面
　　　　　上鴨川住吉神社の｢万歳楽｣
　　　　　｢白い翁｣と｢黒い翁｣の瞬時の対面
　　　　　｢千歳｣と｢三番叟｣の謎の問答
　　　　　能勢がイメージしていた仮面
　　　　　｢露払｣は｢キヨメ｣の役
　　　　　｢キヨメ｣の翁面・｢田楽｣の翁面
　　　　　｢万歳楽｣｢三番神｣のゆがんだ面
　　　　　もの言う仮面・もの言わぬ仮面
　　　　　｢ウソブキ面｣と｢ハリゴマ面｣
　　　　　｢花祭｣のなかのからかわれる翁
　　　　　毛越寺延年の｢老女｣

　　　二 道成寺
　　　　　一九四五年八月十五日のこと
　　　　　鐘の響・｢鐘巻｣と｢道成寺｣
　　　　　乱拍子・身に打込まれる釘
　　　　　変身・鳴ってはならぬ鐘
　　　　　ねじ木・追跡をやめた女
　　　　　民俗芸能のなかの｢道成寺｣‡@
　　　　　民俗芸能のなかの｢道成寺｣‡A

　　　三 弱法師
　　　　　説経『しんとく』と謡曲『弱法師』
　　　　　｢異例｣についての折口の考え
　　　　　｢身毒丸｣のテーマの分裂
　　　　　｢父｣の過ち・能面の斑点
　　　　　｢父｣の大きさ・｢子｣としての過ち
　　　　　世阿がえがいた｢鬼｣・変節のこと
　　　　　元雅の｢自殺｣・世阿の｢地獄｣
　　　　　
　　　｢あとがき｣にかえて